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Börsennotizbuch

Ein seriöses, aber lockeres Gespräch über die Börse
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Tag "banken"

Was noch kommen kann: Fire Sale!

23. April, 2008 ·

Das ist in der Tat die größte Gefahr für die Aktienmärkte — Fire Sales! Andererseits, wir erinnern uns an Gottfried Hellers Kolumne “Exekutionsware muss man kaufen”. Dennoch, falls sich die Liquiditätsprobleme (in erster Linie bei den Banken und den Hedge Fonds, in zweiter bei den übrigen Unternehmen) noch weiter verschärfen sollen, könnte man Verkaufsdruck bei [...]

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LIBOR-Satz liegt im Zweifel tatsächlich höher

21. April, 2008 ·

Gewisse Ungenauigkeiten bei der Ermittlung des weltweit richtungweisenden LIBOR-Satzes machen die Runde: Der Libor wird morgens von dem britischen Bankenverband ermittelt. Für jede Währung geben die in diesem Währungsraum jeweils bedeutendsten Banken ihre Ausleihesätze an. Der private Bankenverband mittelt die einzelnen Raten und kommt so zum Libor für den Dollar, den Franken, das Pfund. Das [...]

Kategorien: Gelesen · Zinsen

Bank of England Rettungsplan (oder Bailout)

21. April, 2008 ·

Die Bank of England endlich mit Details zum Rettungsplan: The central bank said that it would allow banks to swap mortgage-backed securities valued at about $100 billion for government bonds in a bid to restore calm to financial markets. NYTimes.com, Bank of England Outlines Its Bailout Plan Oder auf der offiziellen Seite der Bank of [...]

Kategorien: Finanznews · Mainstream-Media

Bank of Amerika mit enttäuschenden Ergebnissen im ersten Quartal, hohe Abschreibungen

21. April, 2008 ·

Bank of Amerika, immerhin die zweitgrößte Bank in den USA, hat auch einen großen Gewinneinbruch im ersten Quartal 2008 gemeldet. Der Gewinn sinkt somit in drei Quartal in Folge hauptsächlich aufgrund massiver Abschreibungen: Der Gewinn des Geldhauses aus dem amerikanischen Bundesstaat North Carolina brach im ersten Quartal um 77 Prozent auf 1,21 Milliarden Dollar oder [...]

Kategorien: Finanznews · Mainstream-Media

Risikokontrolle bei UBS hat versagt

21. April, 2008 · 3 Kommentare

Die schweizerische Bank UBS ist eines der am härtesten von der Kreditkrise betroffenen Kreditinstitute der Welt. Die Abschreibungen der Bank rangierten bis vor kurzem auf Platz 1 der internationalen “schwarzen Liste” (nicht sicher, ob nicht Citigroup mittlerweile das Zepter übernommen hat). Auf jeden Fall hat die Risikokontrolle massiv versagt. Wie in FTD heute steht, haben [...]

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Royal Bank of Scotland (RBS) plant Kapitalerhöhung

19. April, 2008 · 1 Kommentar

Die die Royal Bank of Scotland (RBS) will offenbar eine milliardenschwere Kapitalerhöhung durchführen: Das Geld solle über die Ausschüttung von Bezugsrechten eingesammelt werden, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Der Schritt könnte Analysten zufolge bis zu 10 Mrd. Pfund (etwa 12,5 Mrd. Euro) in die Kassen der zweitgrößten britischen [...]

Kategorien: Gelesen · Unternehmen

Bank of England stellt massive Hilfe bereit?

19. April, 2008 ·

Die britische Zentralbank (Bank of England) gewährt Hilfe den angeschlagenen Banken und dem wackeligen Immobilienmarkt auf der Insel. Es wurde offenbar beschlossen, dem Bankensystem mehr als 60 Mrd. Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen, so Medienberichte (erste Meldung über einen baldigen “Rettungsplan”): Die Bank of England wird die 50 Milliarden Pfund nach Informationen des BBC-Fernsehens [...]

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Sind die Börsen wirklich Leading Indicators?

19. April, 2008 · 1 Kommentar

Ja, es wird sehr häufig behauptet, dass die Aktienmärkte eine “vorausschauende” Funktion bzw. Verlauf haben. Man sagt ja nicht ohne Grund “Die Börse handelt die Zukunft”. Und die “kollektive Intelligenz” von vielen Tausenden Investoren und von Milliarden Euro und Dollars hat sich in der Tat häufig als richtig guter Leading Indikator erwiesen. Barry Ritholtz sieht [...]

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Banken und Buchwert

18. April, 2008 ·

Die Kreditkrise hat die Bewertungen der Bankaktien sehr stark reduziert. Die große Verunsicherung der Investoren und die Erwartung neuer Hiobsbotschaften haben die Preise sogar unter Buchwert reduziert: Obwohl die größten Verluste bisher bei US-Banken aufgetreten sind, notieren europäische Bankaktien noch niedriger. In der Nähe ihres Buchwerts oder sogar darunter liegen in den USA nur Institute [...]

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Citigroup: keine Ãœberraschung – hohe Verluste

18. April, 2008 ·

Keiner hatte mit positiven Überraschungen gerechnet, oder: Die größte amerikanische Bank Citigroup hat wegen der Immobilienkrise im ersten Quartal einen Verlust von 5,1 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro) verzeichnet. Insgesamt weitere 12 Milliarden Dollar musste das Institut abschreiben. Allein die direkten Belastungen aus der Immobilienkrise beliefen sich auf 6 Milliarden Dollar, wie die einst weltgrößte [...]

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Freddie Mac will Hypotheken für 10 bis 15 Mrd. USD von den Banken abkaufen

18. April, 2008 ·

Freddie Mac will buy billions of dollars’ worth of new conforming jumbo mortgages this year in an effort to jump-start a part of the mortgage market, the company said Thursday. [...] The purchases, worth between $10 billion to $15 billion, are limited to 224 high-cost markets where median home prices exceed the company’s original loan [...]

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Merrill Lynch: Das schwierigste Quartal seit 30 Jahren

17. April, 2008 ·

WSJ: Merrill Lynch Swings to a Loss, Plans to Cut Another 4,000 Jobs Merrill Lynch & Co. posted … $6.6 billion in write-downs related to mortgages, complex securities called collateralized debt obligations, and loans made to junk-rated companies. Merrill wrote down another $3.1 billion in mortgage-related securities held at its U.S. banks… Merrill CEO John [...]

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Marrill Lynch mit Milliardenverlust

17. April, 2008 ·

Im ersten Quartal 2008 hat die US-Investmentbank Merrill Lynch einen Milliardenverlust gemeldet: Der Verlust betrug in den ersten drei Monaten des Jahres 1,97 Mrd. $ oder 2,19 $ je Aktie. Analysten hatten mit 1,96 $ je Aktie gerechnet. Der Verlust fiel noch höher aus als von Analysten erwartet. Die durch die Finanzmarktkrise schwer gebeutelte Bank [...]

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Verkäufe von Leveraged Loans: Anzeichen für Entspannung der Finanzkrise?

14. April, 2008 ·

Das Handelsblatt.com sieht im geplanten Verkauf größerer Pakete von Leveraged Loans (speziell von der Deutschen Bank) Anzeichen für eine Entspannung der Kreditkrise: So sondiert Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann Finanzkreisen zufolge den Verkauf von sogenannten Leveraged Loans im Volumen von bis zu 13 Mrd. Euro. Am Markt würden solche Kredite derzeit mit Abschlägen zwischen zwölf und 20 [...]

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Citigroup: Erwartete neue Abschreibungen von 11 Mrd. Dollar

14. April, 2008 ·

Die Finanzkrise zieht weitere Kreise — es wird erwartet, dass Citigroup diese Woche weitere Abschreibungen in Milliardenhöhe (genauer: 11 Mrd. USD) melden wird: Die erneuten Abschreibungen im geschätzten Volumen würden bedeuten, dass die Citigroup im ersten Quartal einen Konzernverlust von fast sieben Milliarden Dollar eingefahren hat, wie die britische Tageszeitung “The Times” unter Berufung auf [...]

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Kodex? — Comics!

10. April, 2008 ·

Die Welt zu den angekündigten selbstauferlegten Regeln der Banken: Die wichtigsten Geldinstitute der Welt geben sich neue Standesregeln. Mit einem Verhaltenskodex will die Finanzbranche weitere Kreditkrisen globalen Ausmaßes verhindern. Durch die kleinlauten Selbstverpflichtungen wollen die Banken vor allem aber dem Staat zuvorkommen, der mit strengeren Gesetzen droht. Ich weiß nicht, irgendwie klingt für mich dieser [...]

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Was sind schon 1.000 Mrd. Dollar?

9. April, 2008 · 1 Kommentar

Der IWF hat heute nicht nur angekündigt, sich von ca. 400 Tonnen Gold trennen zu wollen (was zu heutigen Kursen ca. 11 Mrd. Dollar Wert ist), der IWF hat auch die Verluste durch die Immobilienkrise auf ca. 945 Mrd. Dollar geschätzt: Allein in Verbindung mit ausfallgefährdeten US-Wohnungsfinanzierungen und fallenden Preisen für solche Immobilien könnten Verluste [...]

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Bankenkrise: Wer hat bis jetzt wieviel abgeschrieben?

7. April, 2008 · 2 Kommentare

Man kann leicht den Ãœberblick verlieren — täglich Abschreibungen! Die eine Bank übertrumpft die andere. Und die Schätzungen dazu variieren auch stark. Im Markt-Daten-Blog werden die bisherigen “Ergebnisse” in einer Tabelle zusammengefasst. Die aktuelle Summe der Abschreibungen, laut Lehman Brothers, sei 400 Mrd. USD. Hier zur Ãœbersicht: Globale Abschreibungen – darfs noch etwas mehr sein?

Kategorien: Börsenblogs · Gelesen · Gesamtmarkt · Ressourcen

Dresdner Bank mit 1 Milliarde Abschreibung?

6. April, 2008 ·

Die Hypothekenkrise hat wahrscheinlich auf die Dresdner Bank (Allianz-Tochter) erreicht. Focus Online beruft sich auf das Börseninformationsdienstes Platow: Wegen der Subprime-Hypothekenkrise muss die Dresdner Bank nach einem Bericht des Börseninformationsdienstes “Platow Brief” (Montagsausgabe) im ersten Quartal mehr als 1 Mrd EUR abschreiben. Focus.de, Dresdner Bank schreibt 1 Mrd EUR im 1Q wg Subprime ab – [...]

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Interessante Änderungen: “Fair Value” Methode, SEC und Bilanzen

4. April, 2008 · 2 Kommentare

Hinweise, die bestimmt interessieren werden: Trader’s Quest: Hat die SEC die Rally ausgelöst? In einem Brief vom 27. März betonte die SEC nochmals, wie Unternehmen den fairen Wert ihren Anlagen in ihre Bilanzen aufnehmen sollten. Diese “fair value” Methode wird durch die SFAS 157 geregelt, welche seit Anfang Januar in Kraft ist. Die SFAS 157 [...]

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Zitat des Tages: Jim Rogers

3. April, 2008 ·

Jim Rogers zu den Investmentbankern — Recht hat er schon: Sie haben sich 2007 selbst Boni in Höhe von $39 Milliarden gezahlt. Warum soll der Steuerzahler sie jetzt aus dem Schlamassel ziehen? Via: Trader’s Quest, via: Bloomberg Video Also die Burschen sind wirklich frech…

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UBS und Deutsche Bank – Die Abschreibungen reissen nicht ab

2. April, 2008 ·

Die weltweite Finanzkrise sorgt für neue Milliardenlöcher in den Bilanzen der Banken. Europäische Institute bleiben hier natürlich nicht verschont. Die Deutsche Bank und die Schweizer UBS melden hohe Abschreibungen: Die beiden Marktführer in ihren Ländern müssen allein in den ersten drei Monaten 2008 mehr abschreiben als im gesamten vergangenen Jahr. Während die UBS nun erneut [...]

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Bis zu 200.000 Jobs bei den US-Banken bedroht?

1. April, 2008 ·

Also, Strafe wird gezahlt: The U.S. financial industry has been shedding jobs at a record clip, and some analysts predict the pace will only accelerate over the next year-and-a-half as banks cut costs in the face of the housing market slump and the weak economy. Analysts at the financial research firm Celent LLC said in [...]

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BayernLB: Kreditausfälle von vier Milliarden Euro?

28. März, 2008 ·

Uups, Neues von den Spieler: Bayerns Ministerpräsident Beckstein gibt alarmierende Zahlen bekannt. Der CSU-Politiker hält bei der Landesbank des Freistaats Kreditausfälle von vier Milliarden Euro wegen der Finanzkrise für möglich – bisher waren lediglich 1,9 Milliarden Euro bekannt gegeben worden. Spiegel.de, Drastische Kreditausfälle bei BayernLB – bis zu vier Milliarden Euro Schaden

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„Hartmann raus, Hartmann raus!“

28. März, 2008 ·

Die Zeit von der Hauptversammlung der Düsseldorfer IKB, die schwer von der Hypothekenkrise getroffen und in zahlreichen Versuchen durch die KfW noch über Wasser gehalten wird: Minutenlang skandierten Aktionäre: „Hartmann raus, Hartmann raus.“ Solche Szenen hatte Ulrich Hartmann, der frühere Vorstandschef von E.on und Aufsichtsratsvorsitzende der IKB in seinem langen Managerleben noch nicht erlebt. Er [...]

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