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Börsennotizbuch

Ein seriöses, aber lockeres Gespräch über die Börse
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Tag "USA"

Wochen der großen Rettungen…

6. Oktober, 2008 ·

Wir erleben wohl einmalige Zeiten. Man kann sich kaum an etwas Ähnliches (in Form und Größe) erinnern: Reihenweise müssen europäische und amerikanische Finanzinstitute durch staatliche Interventionen aufgefangen werden, jeden Tag eine neue Rettungsaktion… bis hin natürlich zum “großen Bailout” – praktisch – des gesamten Finanzsystems in den USA — vorläufige Schätzungen: 700 Mrd. Dollar Kosten. [...]

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Der “700 Mrd. Bailout” ist da!

3. Oktober, 2008 · 3 Kommentare

In Amerika ist heute kein Feiertag, oder doch!? Denn das lange Tauziehen um den Rettungsplan der US-Regierung ist erstmal beendet. Das ca. 700 Milliarden Dollar schwere Bailout-Paket für die kriselnde Finanzbranche ist im zweiten Anlauf auch vom Repräsentantenhaus des US-Congress verabschiedet worden. Zuvor, am Donnerstag, stimmte die andere Congress-Kammer, der Senat, bereits zu. Also eilte [...]

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Die Anfänge der Hypothekenblase…

30. September, 2008 ·

… sind noch in den Zeiten von US-Präsident Clinton zu suchen (egghat’s blog): 1999 hat Fannie Mae unter politischem Druck (Clinton!) die Kreditvergaberegeln aufgeweicht und Hypotheken auch an Familien vergeben, die sich damals eigentlich schon kein Haus hätten leisten können. Und erst Recht nicht zu den explodierenden Preisen nachher. Warnende Stimmen gab es, passiert ist [...]

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Die Rede von George W. Bush nach der Ablehnung des Rettungsplanes im Congress

30. September, 2008 ·

Einen Tag nach dem überraschenden Scheitern des Rettungsplans im US-Congress (Repräsentantenhaus) wendete sich Präsident George W. Bush zum dritten Mal innerhalb von 6 Tagen an die amerikanische Öffentlichkeit und unterstrich noch einmal die dringende Notwendigkeit eines Hilfspakets für die schwer angeschlagene Finanzbranche. Als ein Argument und Vergleichspunkt diente der gestrige Kurssturz an Wall Street, der [...]

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S&P/Case-Shiller Home Price Indices: -17,5% zum Vorjahr (August 2008)

30. September, 2008 ·

Im Ursprung allen Ãœbels an den Finanzmärkten standen – technisch gesehen – die Immobilienpreise. Heute veröffentlicht Standard and Poor’s die S&P/Case-Shiller Home Price Indices für August und stellt eine weitere Verschlechterung fest. Die Hauspreise in den USA fallen um 17,5% (anhand des 10-City Composite) bzw. 16,3% (anhand des 20-City Composite). Immerhin, die Geschwindigkeit, mit der [...]

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Bailout-Plan im Congress abgelehnt!

29. September, 2008 · 7 Kommentare

Das ist jetzt stark! Ich war gerade am Basteln dieser Tabelle der Staatsverschuldung (die Amerikaner wollten sich ja mit dem Bailout-Plan keine kleine Bürde auf die eigenen “Steuerzahler-Schultern” legen) … und dann — ein Kommentar von Stefan! Der Bailout-Plan wird abgelehnt! Ja, die Amis sind doch immer für eine Ãœberraschung gut. Man passt kurz nicht [...]

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Der vollständige Text zum Bailout-Plan

29. September, 2008 · 2 Kommentare

Der vollständige Text zum Bailout-Plan bzw. des sog. Bill Drafts, welches dem Congress zur Abstimmung vorgelegt wird… Offizielle Bezeichnung: “A bill to provide authority for the Federal Government to purchase and insure certain types of troubled assets for the purposes of providing stability to and preventing disruption in the economy and financial system and protecting [...]

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Bankenkrise: Es geht weiter – Fortis, Hypo Real Estate, BIZ, Bailout-Plan etc.

29. September, 2008 ·

Wie gehabt — die Finanz- und Bankenkrise liefert täglich düstere Schlagzeilen. Heute unter anderem: Hypo Real Estate wackelt gewaltig — dem Münchener Immobilienfinanzierer droht der Kollaps (FTD). Dies ist jetzt der erste Dax-Konzern, der “lebensbedrohlich” von der Finanzkrise getroffen worden ist. Verantwortlich für die Schieflage der Bank sind nach FTD-Informationen Spekulationen der irischen Tochter Depfa. [...]

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Noch ein langfristiger Chart: Die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den USA seit 1948

28. September, 2008 ·

Ich wollte noch einen langfristigen Chart zur Entwicklung der Wirtschaftssituation in den USA präsentieren. Heute: Die Situation am Arbeitsmarkt anhand der Neugeschaffenen Stellen (Differenz der Zahl der Erwerbstätigen zum Vormonat) und der Arbeitslosenquote seit 1948: Quelle: BLS, Moody’s Economy.com / Freelunch.com Klick auf die Grafik für größere Ansicht. Die monatlich aktualisierten Daten finden Sie im [...]

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Investors Inside zu Henry Paulson, Goldman Sachs und dem Rettunsgplan

24. September, 2008 ·

Investors Inside erinnert an Henry Paulsons Karriere bei Goldman Sachs in Bezug auf die Finanzkrise und dem Rettungsplan, das von Paulson in seiner jetzigen Funktion als US-Finanzminister maßgeblich lanciert wird: Goldman Sachs – Genau diese Zentrale des Größenwahns kommandierte Hank Paulson bis 2006. Unter seiner Verantwortung entstanden all jene hochriskanten Finanzprodukte, die bis heute kaum [...]

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Ein globaler Rettungsplan für die Banken?

22. September, 2008 · 1 Kommentar

Nach Medienberichte, wie etwa hier im Spiegel.de, will die amerikanische Regierung nicht nur ein eigenes Rettungspaket gegen die Bankenkrise in Höhe von ca. 700 Mrd. Dollar verabschieden, sie fordere außerdem andere Länder dazu auf, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Unter den “Angesprochenen” seien bereits Deutschland, Japan, Großbritannien… Die US-Regierung will mit ihrem 700 Milliarden Dollar schweren [...]

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egghat zum Rettungspaket der US-Regierung gegen die Bankenkrise

22. September, 2008 ·

egghat äußert sich zum neuen Rettungspaket der US-Regierung gegen die tiefgreifende Bankenkrise. Er identifiziert vier wichtige Punkte, die er mit “gut, gut, schlecht und richtig schlecht” beurteilt. Ganz kurz: Gut: Es ist ein notwendiger Befreiungsschlag. Gut: Das vorgesehene Volumen von 700 Mrd. Dollar kann ausreichen. Schlecht: Jede Aktion ohne flankierende Maßnahmen am Immobilienmarkt (um den [...]

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Top-10 der größten Pleiten der US Geschichte …

19. September, 2008 · 3 Kommentare

Die 10 größten Pleiten der US-Geschichte… Tipp und Liste via egghat, der wiederum via The Consumerist… Und ich kann auch mal bei Wikipedia ausleihen, es ist sogar die Top-16: Company — Bankruptcy Date — Total Assets Pre-Bankruptcy Lehman Brothers Holdings, Inc. — 9/15/2008 – $639,000,000,000 (approximate) Worldcom, Inc. – 7/21/2002 – $103,914,000,000 Enron Corp. — [...]

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Was kostet die Finanzkrise die US-Steuerzahler bis dato?

17. September, 2008 ·

Odd Numbers von Zubin Jelveh (Portfolio.com) listetet die bisherigen “Kosten”, die dem US-Steuerzahler durch bailouts und sonstige staatliche Interventionen aufgebürdet wurden: While the government thus far during the credit crunch has committed to spending about $300 billion as a result of the recent housing bill, potential costs from other bailouts and loan programs could potentially [...]

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Sparquote China vs. USA

11. September, 2008 · 3 Kommentare

Paul Kedrosky zeigt noch einmal den riesigen Unterschied zwischen den Sparquoten der chinesischen und der US-amerikanischen privaten Haushalte: Chinese Personal Savings: An Over/Under Bet (Grafiken im Artikel). Stand und Verlauf der Sparquoten sind wie von zwei völlig verschiedenen Welten: Die chinesischen privaten Haushalte kommen auf durchschnittlich über 45% Sparquote (!), die Amerikaner hingegen tendieren gegen [...]

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Barry Ritholtz: Im Interview für die FAZ

9. September, 2008 · 2 Kommentare

He! Barry Ritholtz, uns allen bekannt als einer der prominentesten Börsenblogger (The Big Picture, auf Englisch), erscheint heute auch in der deutschen FAZ: „Die Hypothekenkrise ist lange nicht gelöst“. Dort wird er allerdings als Chefstratege der New Yorker Firma FusionAnalytics vorgestellt; sein Blog wird mit keinem Wort erwähnt — strange! Barry schildert – so wie [...]

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Covered Bonds oder die Pfandbriefe, die Amerika wiederentdeckt

31. Juli, 2008 · 1 Kommentar

Ich wollte auf ein paar Artikel hinweisen, die sich mit der (neu) entdeckten “Besonnenheit” der Amerikaner in Sachen Immobilienfinanzierung befassen. Die Rede ist von der Einführung (im größeren Stil) der sog. Covered Bonds, die in Europa weit verbreitet, in den USA hingegen bis jetzt eher Rarität waren: Covered Bonds sind mit Hypotheken und Staatskrediten gedeckte [...]

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Update zur Berichtsaison, 28.07.2008

29. Juli, 2008 ·

Kurzer Blick auf die Entwicklung der Berichtsaison in den USA: Klick auf die Grafik für größere Ansicht (der aktuellen Ergebnisse).

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Mortgage Rescue Plan…

28. Juli, 2008 ·

Barry Ritholtz meint nur lakonisch “sadly amusing…” — hier Cartoon anschauen.

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Milliardenschweres Hilfspaket gegen die Folgen der Immo-Krise

25. Juli, 2008 ·

Ziemlich genau ein Jahr nach dem finalen und schmerzhaften Ausbruch der Hypothekenkrise in den USA werden die Hilfspakete zur Stützung des heimischen Immobilienmarktes und der wichtigen Akteure wie die Hypothekenfinanzierer Freddie Mac und Fannie Mae konkreter und größer: Das US-Repräsentantenhaus hat im Kampf gegen die Folgen der Immobilienkrise am Mittwoch ein milliardenschweres Hilfspaket gebilligt. Der [...]

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Details zum Housing-Bailout-Plan der US-Regierung

25. Juli, 2008 · 2 Kommentare

In den nächsten Tagen wird das neue Hilfsprogramm der US-Regierung für die unter Druck geratenen Hypothekenzahler – aller Voraussicht nach – durch den Senat gebilligt und vom Präsidenten zum 1. Oktober 2008 in Kraft gesetzt (angesetzte Dauer: bis zum 30. September 2011). Hier schon mal der Hinweis auf einen Artikel in der New York Times, [...]

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US-Inflation: Langfristige Ãœbersicht

20. Juli, 2008 ·

So, liebe Leser, hier haben Sie etwas zum Spielen… …dachte ich! So ungefähr wird es aber aussehen, wenn ich die Daten korrekt eingetragen habe… Etwas Geduld, bitte… Und hier haben wir es… Das Thema haben wir schon andauernd — die Inflation. Statt mich zu wiederholen, habe ich dieses Mal einen Chart vorbereitet. Hier ein kleiner [...]

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Die US-Inflation kühlt nicht ab!

17. Juli, 2008 · 2 Kommentare

Das darf eigentlich nicht fehlen — die Zahlen zur Inflation in den Vereinigten Staaten. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig: Die US-Inflation ist hoch und kühlt nicht ab… Die Verbraucherpreisinflation (CPI) stieg um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (die wichtigere Zahl!). Die Zahlen: Quelle: BLS, Consumer Price Index Summary

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Noch einmal: Nouriel Roubini

16. Juli, 2008 ·

Ich muss leider zugeben, dass wir bedrohliches Tempo im 12-Punkte-Plan von Prof. Nouriel Roubini aufnehmen… Was macht er eigentlich, wie kommentiert er die aktuellen Ereignisse (besonders den jüngsten Eingriff der Fed und der US-Regierung bei Freddie Mac und Fannie Mae)? Ein aktuelles Video-Interview (Bloomberg) Nouriel Roubini, an economics professor at New York University’s Stern School [...]

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Zwei Artikel zum “Emergency Plan” für Fannie Mae und Freddie Mac

15. Juli, 2008 · 3 Kommentare

Einfach etwas Lesestoff: Paul Krugman über die Hypothekenfinanzierer: Fannie, Freddie and You. Nur der Anfang, damit sie ein Gefühl bekommen: And now we’ve reached the next stage of our seemingly never-ending financial crisis. This time Fannie Mae and Freddie Mac are in the headlines, with dire warnings of imminent collapse. How worried should we be? [...]

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