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Börsennotizbuch

Ein seriöses, aber lockeres Gespräch über die Börse
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Florian Homm: Turbolenter Abgang

24. September, 2007 ·

Einer der prominentesten deutschen Fondsmanager (genauer Hedge-Fonds-Manager) Florian Homm (der in der Branche einen zweideutigen Ruf “genießt”) sorgt mit seinem Abgang beim Absolute Capital Management für turbulente, ja dramatische Stimmung: Passiert ist es in der vergangenen Woche. Da teilt Homm mit, dass er sich aus dem operativen Geschäft von ACM zurückzieht. 14,5 Prozent der Anteile [...]

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Die Computermodelle versagten

14. August, 2007 ·

Die Investmentbank Goldman Sachs muss eine Milliardensumme aufwenden, um ihren Global Equity Opportunities (Geo) Fonds zu stützen. Das Interessante dabei: der Fonds investiert nach Computermodellen (LTCM lässt grüssen), die – oh, Wunder! – jetzt versagt haben. Das Handelsblatt.com: Diese Fonds arbeiten nach Computermodellen, deren Systeme in den turbulenten vergangenen Wochen offensichtlich versagten. Kurse, die nach [...]

Kategorien: Finanznews · Mainstream-Media

Top Hedge Fonds in Schwierigkeiten

9. August, 2007 ·

Mit ihrem bekanntesten Hedge-Fonds hat die Investmentbank Goldman Sachs derzeit keinen Erfolg. Seit Jahresbeginn hat der Global Alpha Fonds der Bank nach Informationen aus Finanzkreisen rund 16 Prozent verloren. Allein in den hektischen Tagen Ende Juli, Anfang August sackte der Flaggschifffonds noch einmal um mehrere Prozentpunkte ab. Der von Mark Carhart und Raymond Iwanowski gemanagte [...]

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Zertifikatestudie der DWS

5. August, 2007 ·

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DWS) hat ihre Research-Ergebnisse zum Thema Zertifikate in einer Studie zusammengefasst. Als Zusammenfassung der Ergebnisse wird Folgendes hervorgehoben: Die Betrachtung von Bonus-, Discount-, Airbag- und Outperformancezertifikaten mit dem DAX 30 als Basiswert ergab im Zeitraum von 1/99 bis 12/07: Zertifikate sind über einen längeren Zeitraum mit verschiedenen Marktphasen ihrem [...]

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Garantiezertifikate werden attraktiver?

23. Juli, 2007 · 1 Kommentar

Viele Emittenten bringen neue Garantieprodukte auf den Markt – zur Abwechslung mit recht transparenter Ausgestaltung: 100 Prozent Kapitalgarantie auf den Nennwert und 100 Prozent Partizipation an der Kursentwicklung bekannter Kursindizes wie den Euro Stoxx 50. Wie kommt das? Die gestiegenen Zinsen erlauben es. Das Handelsblatt erklärt kurz: Wollte ein Emittent in den letzten Jahren ein [...]

Kategorien: Finanznews · Mainstream-Media

Deutsche mögen Hedge Fonds nicht

23. Juli, 2007 ·

Die Anleger in Deutschland scheuen die Anlage in Hedge Fonds. Auch die Anlage in Aktienfonds ist nicht gerade der Renner, aber die viel gelobten und viel gefürchteten Finanz-Experten aus der Hedge-Fonds-Branche können ihre Anteile noch schleppender an den Privatanleger bringen: So überzeugt die Branche von ihren Produkten ist – die Privatkunden sind es nicht: Ausweislich [...]

Kategorien: Finanznews · Mainstream-Media

Zertifikatemarkt: Einige Tendenzen

21. Juli, 2007 ·

Eine Studie von HSBC Trinkaus & Burkhardt und des Research Center for Financial Services der Berliner Steinbeis-Hochschule über den Zertifikatemarkt in Deutschland unter 145 Kundenberatern, Wertpapierexperten und Produktverantwortlichen bei Banken: Die Studie gibt Auskunft über Analgevolumen, Trends und Rahmenbedingungen für die Investition in Zertifikaten. Eines ist dabei klar: das Wachstum in diesem Segment ist nach [...]

Kategorien: Finanznews · Research

Fragen und Antworten zur Abgeltungssteuer

18. Juli, 2007 ·

Die Abgeltungssteuer, die in diesem Sommer als Teil der wohl größten Steuerreform für Unternehmens- und Kapitalerträge beschlossen wurde, bringt einiges an wichtige Veränderungen für die Anleger, Investoren und Spekulanten. Auf den Seiten des Bundesministeriums für Finanzen kann man sich z.B. in einer speziellen “Fragen und Antworten”-Sektion über die neuen gesetzlichen Bestimmungen, Fristen und Implikationen informieren: [...]

Kategorien: Finanznews · Research

“Lieber keine Aktien”

13. Juli, 2007 · 2 Kommentare

Aktienkultur in Deutschland? Nur 6,5 Prozent der Deutschen besitzen Aktien, nur knapp 7 Prozent der Ersparnisse werden in Aktien angelegt. Die Deutschen haben halt ein schwieriges Verhältnis zu den Aktien. Sie lieben Sicherheit. Und einer will mir von Aktienbegeisterung erzählen!

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Euro-Geledmarktfonds investieren in Fremdwährungen

6. Juli, 2007 ·

Im Kampf um einige zusätzliche Basispunkte Rendite müssen sich die Euro-Geldmarktfonds (die zuletzt sehr beliebt unter den Anlegern sind) kompliziertere Strategien einfallen lassen. So setzen sie vermehrt auf Geldmarktpapiere fremder Währungen (auch gerne aus den USA) und sichern die Kursrisiken ab. Nur spielen die Profis hier so manch Mal mit dem Feuer und können sich [...]

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Werden wir einen Implo-o-Meter für Hedge Fonds brauchen?

28. Juni, 2007 · 1 Kommentar

Gestern habe ich auf die früheren Warnungen von Gottfried Heller hingewiesen, dass es in einem Zinserhöhungszyklus gewöhnlich eine oder mehrere spektakuläre Pleiten bzw. Zahlungsschwierigkeiten größerer Finanzinstitutionen gibt. Als er das schrieb waren die Kandidaten eher bei den Rohstoff-Spekulanten zu vermuten. Damals kollabierte ja der Hedge Fonds Amaranth. Dieses Mal scheint Ungemach – wen wundert es [...]

Kategorien: Fonds · Gelesen

US-Immobilienkrise: Hedge-Fonds-Schließungen

21. Juni, 2007 · 1 Kommentar

Wie das Handelsblatt zusammenfasst, werden zwei Hedge Fonds der US-Investmentbank Bear Stearns wohl bald geschlossen. Die Immobilienkrise in den USA greift weiter um sich: In den USA steht die Schließung von zwei Hedge-Fonds der US-Investmentbank Bear Stearns bevor, die massiv in Wertpapiere investiert hatten, die durch Hypotheken an Hausbesitzer mit geringer Bonität (Subprime Mortgages) besichert [...]

Kategorien: Gelesen · Gesamtmarkt · Unternehmen

Investor-Sentiment am Cap von Discount-Zertifikaten

14. Juni, 2007 ·

Dank focusonmarkets.com komme ich auf diesen interessanten Sentiment-Indikator, der von der Schweizer Großbank UBS anhand des durchschnittlichen Cap von Discountzertifikaten berechnet wird. focusonmarkets.com schreibt hierzu: Aus der Grafik [boersennotizbuch.de: ja, im Beitrag zu sehen] gut zu erkennen ist, dass seit Ende letzten Jahres private als auch institutionelle Investoren vermehrt auf Sicherheit setzen und Discount-Zertifikate mit [...]

Kategorien: Gelesen · Sentiment

Die Aktien steigen wohl nicht unter dem Druck neuer Fondsmittel

13. Juni, 2007 · 2 Kommentare

Nein, die Kursanstiege im April und (sehr wahrscheinlich) auch im Mai sind wohl nicht unter dem Druck neuer Mittelzuflüsse in Aktienfonds zustande gekommen. Ganz im Gegenteil – das Publikum behält eine generelle Skepsis gegenüber den deutschen Aktienfonds bei und verringert weiterhin die Netto-Neuinvestitionen. Für April sind die Zahlen des BVI zumindest jetzt raus und offiziell. [...]

Kategorien: Fonds · Frontpage

Handelsblatt schreibt auch (mit Verspätung) zum “Bildzeitung-Indikator”

7. Juni, 2007 ·

Nun – wir Blogger waren (wieder) einmal schneller (Trader’s Quest war der Schnellste)! Mit einigen Tagen Verspätung schreibt auch das Handelsblatt vom sog. Bildzeitung-Indikator (wie man da erfahren konnte, gibt es dazu sogar einen Wikipedia-Eintrag). Aber leider muss auch das Handelsblatt auf eine spannendere Story verzichten, denn die Bild-Veröffentlichung ist wahrlich nicht spektakulär. Und wie [...]

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Exotisches Investieren

13. April, 2007 ·

Thomas Müller schreibt auf boerse.de wieder einmal über das “kuriose Verhalten” der Deutschen in Sachen Finanzen z.B. so etwas: Es sorgen zwar inzwischen 94% der Bundesbürger für das Alter vor, doch das viel zu extreme, falsch verstandene Sicherheitsstreben verhindert einen wirklichen Vermögensaufbau. Es wird in Geldwerte investiert (die nur einstellige Renditen erwirtschaften und auch noch [...]

Kategorien: Frontpage · Gesamtmarkt · Sentiment

Private Equity für Private

2. April, 2007 · 2 Kommentare

Die Erfolge der Private Equity Unternehmen haben viel Aufmerksamkeit erzeugt. Bis jetzt waren sie als Anlageform nur für einen ausgewählten und finanzkräftigen Investorenkreis zugänglich. Jetzt werden neue Möglichkeiten eingeführt, mit denen auch normale Privatanleger in Private Equity Firmen investieren können. Bleibt jedoch die Frage, ob die gute Performance erhalten bleibt.

Kategorien: Gelesen · Gesamtmarkt

Auf die Kleinaktionäre werden wir noch warten müssen

2. März, 2007 ·

Bekanntlich konnten sich die deutschen Sparer auch in den letzten 4 sehr guten Jahren nicht so richtig für die Aktien begeistern. Die Mittel, die sie in diesem Zeitraum etwa in Aktienfonds investiert haben, sind nicht nur erbärmlich, sie sind negativ. Wenn man sich die BVI-Statistiken anschaut, die auf der neu gestalteten Website zu finden sind, [...]

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Deutsche Anleger – risikoscheu und mit Blick aufs Ausland

19. Februar, 2007 · 3 Kommentare

Die Deutsche Bundesbank teilt mit, was wir schon längst beobachtet haben: die deutschen Anleger sind offensichtlich risikoscheu, trauen sich nicht an die Börse und verkaufen massiv Fondsanteile. Dass in der Reihe der “Verlierer” nicht nur die Aktienfonds, sondern auch ziemlich dick die Immobilienfonds und die Rentenfonds stehen, kann schon etwas überraschen. Alles an der Seitenlinie? [...]

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Der verpasste Börsenaufschwung

17. Januar, 2007 ·

Meine These seit mindestens 1-2 Jahren war und ist es, dass die Deutschen die aktuelle Boom-Phase an der Börse ziemlich komplett verpasst haben. Natürlich mit der Zeit hinterlassen die steigenden Kurse wohltuende Spuren in der Vermögensbilanz, etliche Aktionäre wurden belohnt, grüne Zeichen überwiegen. Dennoch, das Investitionsverhalten ist zögerlich, wie die FTD noch mal bestätigt: Gegenüber [...]

Kategorien: Fonds · Gelesen · Sentiment

Die Stimmung ist gut, wo sind die Anleger?

2. Januar, 2007 · 10 Kommentare

Kategorien: Fonds · Frontpage · Sentiment

Rentenfonds enttäuschen

16. November, 2006 ·

Die Rentenfond fangen spürbar an, zu enttäuschen. In einer neuen Untersuchung der Analyse-Agentur Feri, zeigt sich ein Minus im Durchschnitt von 0,66%. „Lediglich drei der zehn größten Fonds erzielten ein besseres Ergebnis, darunter der Europe Bond Fund von JP Morgan Asset Management. Mit einem vergleichsweise geringen Minus von 0,45 Prozent weist er unter diesen Fonds [...]

Kategorien: Fonds · Sentiment

Mittelaufkommen der Fondsindustrie – gleiches Bild wie im September

18. Oktober, 2006 · 1 Kommentar

Ich befürchte, ich müsste einfach meinen Beitrag zu den Mittelaufkommen der deutschen Fondsindustrie vom September wiederholen. Das Bild hat sich in nichts wesentlich geändert. Aktienfonds verzeichnen Abflüsse, Rentenfonds verzeichnen Abflüsse, Mischfonds verzeichnen Abflüsse… Die Gewinner sind nach wie vor die Geldmarktfonds und mit deutlichem Abstand dahinter die wertgesicherten Fonds. Die genauen Zahlen (Stichtag 30.09.2006) kann [...]

Kategorien: Fonds · Ressourcen · Sentiment

Kommen noch weitere Hedge Funds Fehlgriffe zutage?

19. September, 2006 ·

Im Zuge der sich verknappenden Liquidität habe ich (gestützt auf die Erkenntnisse von Gottfried Heller, etwa hier: Die Spannung bleibt uns erhalten) auf die Gefahr hingewiesen, dass sich die eine oder andere Finanzinstitution gründlich verspekulieren kann. Heute zum Beispiel macht der Hedge Funds Amaranth Advisors Schlagzeilen mit einem satten Verlust in Erdgas-Spekulationen:

Kategorien: Fonds · Rohstoffe

Altersvorsorge: An beiden Augen blind?

18. September, 2006 · 2 Kommentare

Das Thema private Altersvorsorge gewinnt mit jeder neuen Meldung zur Lage der Staatsfinanzen oder neuer Reformpläne immer mehr an Bedeutung. Die Verunsicherung der Deutschen ist groß und das Vertrauen in der zukünftigen Rentenzahlungen zusehends kleiner. So müssen die Bürger immer häufiger an die private Altersvorsorge in Form von langfristigen Investments denken. Nur, die Deutschen tragen [...]

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